-تتمة أحداث الموسم السابق- تنتهي أيام “اكاتسوكي كوجو” كطالب عادي في مدرسة ثانوية في حي الشيطان بجزيرة “ايتوغامي” بشكل مفاجئ بعد لقاء مصيري جعله يتمتع بقدرات استثنائية كمصاص دماء. لم يمض وقت طويل ليتم دفعه إلى مركز الاهتمام عندما تم الاكتشاف أنه السلف الرابع، وهو مصاص دماء قوي للغاية يعتبره معظمهم مجرد أسطورة. خوفًا من إمكانات “كوجو” المدمرة، ترسل منظمة “ليون كينغ” (الأسد الملك) السيافة الشامان، “هيميراغي يوكينا” للمراقبة، وإذا أصبح تهديدًا، فعليها قتل الصبي الذي يُعتبر أقوى مصاص دماء في العالم. بدافع الظروف، يشكل الاثنان تحالفًا غير متوقع حيث يعتاد “كوجو” على قدراته ويكافح كلاهما لحماية المدينة من قوى فوضوية ناشئة متعددة.