-تتمة أحداث الموسم السابق– +ترتيب أجزاء الانمي+ في بداية القرن الحادي والعشرين، السحر، والذي اعتُقد لفترة طويلة أنه مجرد حكايات خيالية، أصبح تكنولوجيا منهجية ويتم تدريسه كمهارة تقنية. في المدرسة الثانوية، حيث يتم تعليم السحر، يُقسم الطلاب إلى مجموعتين بناءً على درجات امتحان القبول: “المزدهرين”، هم أولئك الذين يحصلون على درجات عالية، ويتم تعيينهم في الدورة الأولى، في حين أن “الأعشاب الضارة” هم باقي الطلاب ويتم تعيينهم في الدورة الثانية. الشقيقان “شيبا تاتسويا” و“شيبا ميوكي”، عند إجراء الامتحان في المدرسة الثانوية، يتم وضع “ميوكي” المذهلة في الدورة الأولى، في حين أن “تاتسويا” ينزل إلى الدورة الثانية. ولكن على الرغم من أن نتائج اختباره العملي التي تُظهر أنه غير كفؤ سحريا، و وضعه كـ“أعشاب ضارة”، إلا أنه في الحقيقة يمتلك معرفة تقنية استثنائية، وقدرات قتالية جسدية، وتقنيات سحرية فريدة من نوعها، مهارات “تاتسويا” الفريدة من نوعها تجعله في موقع ليس له، وتقييم المدرسة الثانوية السحرية غير ملائم له.