يروي الفيلم قصة أول رجل في العالم يتحول إلى فتاة، حيث تدور أحداثه بالعاصمة الدنماركية كوبنهاجن في عام 1920 حول الفنانة التشكيلية جريتا واجنر التي تتخذ زوجها إينر كموديل في إحدى لوحاتها، ولكنها قامت برسمه كفتاة، واشتهرت اللوحة على نحو كبير ، مما دفع جريتا إلى أن تتخذ من زوجها موديلًا لكل لوحاتها، وجعل زوجها يفكر فعليًا في أن يقوم بعملية تحويل نوعه من رجل إلى امرأة، ليصبح أول من يقوم بهذه العملية في العالم.